Гонки на выживание: как повлиял кризис на российских ретейлеров

Гонки на выживание: как повлиял кризис на российских ретейлеров

По данным ежегодного финансово-аналитического отчета «М.Видео», российского непродуктового ретейлера, снижение выручки в 2015 году достигло 5,5% в сравнении с прошлым годом. И это при том, что начиная с 2007 года, когда ретейлер начал выкладывать отчеты в открытом доступе, в компании ни разу не было зафиксировано снижения выручки. Даже в кризисном 2009 выручка немного (на 1,4%), но подросла.

В предоставленном компанией пресс-релизе просадка продаж в 2015 году, особенно в четвертом квартале (более 23%), объясняется, прежде всего, рекордными продажами в последнем квартале 2014 года. В тот период отмечался ажиотажный спрос россиян на товары сегмента БТиЭ в силу обвала рубля. К слову, продажи «М.Видео» в конце 2014 и правда побили все рекорды: выручка компании в тот момент увеличилась более чем на 50%. «На протяжении почти всего 2015 года (исключая декабрь) динамика продаж компании была положительной, при том, что в целом на российском рынке отмечалось устойчивое снижение спроса на товары БТиЭ», – говорится в пресс-релизе.

Похоже, однако, инвесторам мотивировка низких показателей за 2015 год показалась не слишком убедительной, вследствие чего на следующий день после публикации отчета акции компании на Московской бирже снизились почти на 0,4% к предыдущим торгам.

По прогнозам экспертов, просадка продаж ожидает всех ретейлеров, работающих в непродовольственном секторе.

Удержались в рейтинге

По итогам ежегодного отчета агентства Deloitte, лидирующую позицию в ретейле среди 250 крупнейших мировых компаний в 2015 году все также занимает американский Walmart. Все шесть крупнейших ретейлеров из России – «Магнит», Х5 Retail Group, «Дикси», «Лента», «М.Видео» и «О’кей» также удержались в рейтинге, причем кое-кому удалось усилить занимаемые позиции. В частности, «Магнит» переместился с 55-го места в отчете предыдущего года на 51-ое.

По мнению аналитика Раффайзен банка Натальи Колупаевой, снижение продаж и доходов «М.Видео» можно было предвидеть уже хотя бы в силу эффекта высокой базы сравнения. В реальности в декабре 2014 года покупатели закрыли основную часть своих потребностей в товарах сегмента БТиЭ. Плюс, произошло наложение инфляции цен в течение года, вследствие чего товары данного сегмента стали для потребителей еще менее доступными.

Согласно более ранним прогнозам аналитиков GfK, просадка продаж в секторе БТиЭ на российском рынке достигнет не менее 12% к 2016 году, в дальнейшем продажи продолжат снижаться. Эксперты прогнозируют, что объемов «тучного» 2014 (более 1,300 трлн. руб.) продажи достигнут не ранее 2019 года.

Снижение сопоставимых продаж в гипермаркетах «М.Видео», проработавших больше года, соотносится с прогнозами аналитиков. В 2015 году просадка продаж в них превысила 12,5 %. Уменьшить падение общих продаж ретейлеру удалось лишь за счет новых магазинов, которых в 2015 году было открыто более 20. В нынешнем году «М.Видео» планирует открыть еще 20 новых магазинов, увеличив, таким образом, их количество до 398.

Вместе с тем, отмечается положительная динамика в интернет-продажах: количество заказов в 2015 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 12,5% и достигло объема более 17 млрд. руб. В итоге доля интернет-продаж от общего оборота компании превысила 10,9%. По словам руководства компании оптимальной для них является доля интернет-продаж 20-25% от общего оборота.

Выручка М.Видео

Заметим, на сегодняшний день «М.Видео» является единственным ритейлером сегмента БТиЭ, публикующим в открытом доступе финансовую отчетность. Другие крупные ретейлеры – «Эльдорадо», «Техносила», «Связной» пока еще только готовятся к подобной публичности.

Питаться стали дешевле, есть – меньше

Первый из ретейлеров, опубликовавших финансовую отчетность по итогам 2015 года, продовольственный гигант «Магнит», зафиксировал в минувшем году рост выручки более 24%. Увы, для быстрорастущего ретейлера такие цифры оказались самыми незначительными за последнее десятилетие. И это при том, что по самым пессимистичным прогнозам руководства рост выручки должен был достигнуть отметки 27-28%. Причины – снижение фактических доходов населения и как следствие уменьшение потребления в физических объемах.

Выручка еще одного крупного ретейлера, Х5 Retail Group, по прогнозам «ВТБ Капитала» должна была достичь прироста 28%, «О'кей» – 5%. По прогнозам самих ретейлеров выручка ГК «Дикси» в 2015 году должна была увеличиться минимум на 16%, «Ленты» – минимум на 29%.

Несмотря на рост выручки практически всех крупных российских продовольственных ретейлеров, траты россиян на продукты питания в 2015 году стали гораздо меньше. По результатам соцопроса «Сбербанка CIB», в последнем квартале 2015 года количество россиян, отдающих предпочтение недорогим продуктам, достигло 70%. Кроме того, каждый четвертый из опрошенных отметил сокращение количества потребляемых продуктов.

По данным ноябрьского мониторинга Минэкономразвития, розничный товарооборот в России упал до рекордно низких показателей за последние два десятилетия. Падение совокупного оборота розничных компаний достигло почти 12% по сравнению с предыдущим годом.

А как у других?

Макроэкономические процессы влияют практически на все рыночные сегменты. Так, согласно данным исследования компании в модной индустрии Y-Consulting, в 2015 году было зафиксировано снижение рынка одежды в натуральном выражении приблизительно на 14,4% по сравнению с 2014 годом. Радует, что такое падение «не дотянуло» до предварительного прогноза Y-Consulting, согласно которому продажи должны были просесть минимум на 20-22%. Чтобы удержать продажи, ретейлерам потребовалось приложить определенные усилия, в частности, раньше запустить предновогодние распродажи.

В денежном выражении в 2015 году наблюдался рост данного сегмента рынка ориентировочно на 20% до 3,6 трлн. руб. По словам Дарьи Ядерной, директора Y-Consulting, данное обстоятельство обусловлено, прежде всего, повышением цен на одежду порядка на 25% из-за ослабления рубля. Как отмечает г-жа Ядерная, наибольшее влияние кризис оказал на количество покупаемых товаров. «Бюджет покупателя все время урезается, соответственно, одежду он покупает все реже и реже», – констатирует Д. Ядерная. И добавляет, что такая тенденция сохранится и в текущем году.

Рынок детских товаров подрос в рублевом выражении на 20%, в основном, как отмечает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, за счет повышения цен на 15-20%. Вместе с тем, лидер рынка товаров для детей, магазин «Детский мир», на протяжении всего года демонстрировал результаты выше рыночных. Так, его сопоставимая выручка увеличилась за первые три квартала 2015 года почти на 14%, общая – более чем на треть.

 По оценкам Михаила Кучмента, одного из владельцев федеральной сети мебельных гипермаркетов Hoff, рынок мебели в 2015 году также переживал падение, и в натуральном выражении, и в денежном оно составило приблизительно 20%. «Рост цен не мог компенсировать падение, поскольку на рынке имело место смещение спроса в сторону более дешевых моделей. Очевидно, что в кризис люди заботятся о «хлебе насущном», а не о промышленных товарах», – констатировал г-н Кучмент.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 20.01.2016
Возврат к списку